黄海（杜汶泽 饰）为人不学无术，与日本新宿以各种手法求财。一次因遭人陷害而欠下黑帮一笔巨债，被逼于街头派纸巾还债，竟巧合碰上患有轻度弱智的小学同学李子俊旅游时失散，于是决定追着黄海不放。黄海既要应付黑帮追债，又被这个弱智同学死缠烂打，令他苦不堪言。正愤恨之际，黄海却发现天真无邪的子俊竟然深得女性欢心。 　　在经营酒吧得好友燕姐（杨贵媚 饰）拉拢下，黄海想出利用子俊赚快钱的妙计：将丑小鸭化身天鹅，令外表俊更更的子俊霎时变成风靡日本女性的陪酒型男！黄海表面答应成事之后替子俊与哥哥团聚，子俊毫无心机之下一口答应。于是两兄弟便穿梭新宿的大街小巷之间，展开一连串妙趣荒诞的经历，见尽光怪陆离的人物。